上海临港(600848.CN)

半导体概念大涨,国家大基金二期蓄势待发,关注行业龙头丨牛熊眼

时间:20-07-02 10:48    来源:一财网

目前大陆半导体行业现状:自给率不足但势头好 周四早盘,半导体概念股大涨,截至发稿,派瑞股份、帝科股份、紫光国微3股涨停,长电科技、雅克科技、安集科技等跟涨。

消息上,6月30日,中国电子旗下积塔半导体位于上海临港(600848)新片区的特色工艺生产线项目正式投产。标志着中国电子和上海市自2017年12月12日签约启动集成电路高端生产线建设以来,实现了新的里程碑跨越。中国电子董事长芮晓武表示,下一步,中国电子将以积塔项目投产作为新起点,奋力打造中国最大功率模拟半导体制造基地。

同日,积塔半导体位于上海临港新片区的特色工艺生产线项目正式投产。这一时刻标志着积塔项目自2018年8月16日启动集成电路高端生产线建设以来,实现了新的里程碑跨越。

东北证券研报指出,国家半导体大基金二期蓄势待发,预计增加对设备和材料端的支持,继续看好行业龙头成长。大基金一期主要以制造(67%)投入为主,兼顾设计(17%)和封测(10%),且设备和材料(6%)投入占比较小。在大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国产设备企业的产品不断成熟和放量,产业有望实现更快速的成长,建议从两条主线配置国内半导体设备优质公司,一是国产半导体设备龙头,包括北方华创、中微公司、晶盛机电、华峰测控、长川科技等,二是通过外延并购等布局半导体业务的估值较低品种,包括苏试试验、精测电子、赛腾股份等。

川财证券研报认为,7月为公司中报业绩预告期,上半年受疫情影响较弱,短期内利好业绩预告表现优异的半导体头部企业与苹果产业链厂商;长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司,建议关注半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技,设备公司北方华创、中微公司,材料公司安集科技、南大光电,封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电。

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